Avouons-le, de nombreuses entreprises peinent à gérer de manière chaotique la génération et la distribution d’idées de transactions, ce qui les empêche souvent de développer efficacement leur activité de produits structurés. Mais que diriez-vous s’il existait une arme secrète, un outil si puissant qu’il est sur le point de transformer la façon dont nous concevons, communiquons et exécutons ces idées ?
Dans le marché des produits structurés, une vaste gamme d’idées peut être générée. Les équipes d’investissement centrales et les Relationship Managers (RM) jonglent entre thèmes, types, payoffs et permutations pour créer des idées de produits adaptées aux différents styles et appétits risque-rendement des clients. Cette situation crée un goulot d’étranglement dans l’activité, alors que les entreprises de gestion de patrimoine privé s’efforcent de servir efficacement leurs clients avec plus de rapidité.
Futora a développé un module Trade Ideas qui aide les RM en mettant à leur disposition des produits prêts à l’emploi pour le service client, tout en bénéficiant à l’équipe de structuration en éliminant la nécessité de communiquer manuellement les produits au réseau de distribution.
AVANTAGES
Économiser du temps et des efforts.
Offrir une expérience client exceptionnelle (grâce à un système opérationnel fluide).
Obtenir une coopération optimale des équipes grâce à une gestion efficace des intérêts et des ordres, de l’analyse de données, de la documentation, du cadre juridique, et plus encore.
Large éventail d’options de sensibilisation des investisseurs et de campagnes produits personnalisables.
Structuration rationalisée pour s’adapter à l’évolutivité.
COMMENT ÇA FONCTIONNE
L’équipe de structuration examine les tendances du marché, analyse différents sous-jacents et détermine les combinaisons optimales de paramètres de transaction pour s’aligner sur les préférences d’investissement des clients conseillers patrimoniaux. Une fois ces paramètres déterminés, ils sont publiés dans le système, permettant aux RM d’exercer efficacement leurs fonctions.
Ce module fournit deux interfaces adaptées aux besoins des RM et des administrateurs (équipes de structuration ou de produits d’investissement). Pour les Relationship Managers, il offre un système intuitif de gestion des produits, garantissant une expérience conviviale. Simultanément, il donne aux administrateurs le contrôle sur la sélection des produits à publier, l’allocation des produits, la gestion des ordres et d’autres fonctionnalités.
Le module Trade Ideas est également accompagné d’un outil analytique capable d’aider les équipes dans les tâches pré-transaction et post-transaction. De l’analyse des produits avec le backtesting, les scénarios prospectifs et autres, jusqu’aux capacités complètes de cycle de vie sur tout payoff négocié.
CARACTÉRISTIQUES
Des idées sur mesure pouvant répondre aux intérêts, souhaits et exigences de nombreux clients.
Configurer des groupes de RM pour donner accès aux écrans appropriés pour un meilleur contrôle.
Catégoriser par thèmes ou autres facteurs produits, facilitant une navigation aisée.
Gérer plusieurs campagnes.
Capacité de plateforme en marque blanche.
CONCLUSION
À mesure que le marché des produits structurés évolue, les entreprises recherchent un avantage concurrentiel dans la gestion des idées de transactions et des opérations. Avec l’introduction du module Trade Ideas de Futora, cet avantage devient réalité. Finis les jours de gestion chaotique des idées de transactions et des processus de distribution laborieux. Cet outil puissant permet non seulement de gagner du temps et des efforts, mais aussi d’améliorer l’expérience client grâce à des opérations rationalisées.
Êtes-vous prêt à embrasser une nouvelle ère des opérations de produits structurés avec le module Trade Ideas de Futora ? Contactez-nous maintenant !
